Una firma de ingeniería, pruebas e inspección propiedad de sus empleados conecta el trabajo en campo con la nómina y la factura

Las brechas de proceso se interponían entre la firma y su plan de crecimiento

La firma es propiedad de sus empleados. Sus ingenieros y técnicos de campo prueban materiales e inspeccionan obras desde oficinas en el Alto Medio Oeste de EE. UU.

La firma estaba dejando sistemas obsoletos para pasar a Dynamics 365. Sus líderes encontraron brechas de proceso en esa implementación, y esas brechas frenarían su plan de crecimiento a largo plazo.

Sus líderes eligieron un socio que les diera consejos francos

Prefirieron un proyecto dirigido por un arquitecto de soluciones antes que integradores multinube más grandes. Querían un razonamiento claro detrás de cada recomendación y criterio técnico sénior en cada decisión.

Esa franqueza incluyó decir que no. Cuando una solicitud concreta no servía al plan de largo plazo, el arquitecto lo dijo.

Una revisión de toda la operación definió el orden del trabajo

Los líderes de la firma empezaron con una evaluación de cómo opera el negocio, de la obra a los proyectos y de ahí a finanzas. La evaluación encontró discrepancias y alineó los procesos con las mejores prácticas.

Terminó en una hoja de ruta detallada con recomendaciones, para que la dirección pudiera decidir qué corregir primero.

Trabajo en campo, proyectos y finanzas comparten un solo registro

La firma reemplazó sus sistemas obsoletos con Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management y Field Service, conectados con Project Operations. La orden de trabajo de un técnico, el proyecto al que pertenece y sus costos quedan en un solo registro conectado.

En 2025 la firma conectó también la nómina y el registro de horas. Los datos de las facturas se mantienen sincronizados entre finanzas, servicio en campo y proyectos, así que la facturación parte del mismo registro.

Las funciones estándar mantienen bajo el costo de operar el sistema

La firma opera finanzas, cadena de suministro y gestión de proyectos con las funciones estándar de Dynamics 365, sin personalizaciones. Así el sistema es eficiente y económico de operar, y no hay código a la medida que mantener.

El propio equipo de la firma aprendió el sistema, con soporte sénior detrás

Los talleres y las sesiones de mejores prácticas dejaron el conocimiento en manos de la propia gente de la firma. El soporte administrado continuo cubre las cuatro aplicaciones, así que el equipo cuenta con ayuda sénior cuando algo necesita corregirse.

El papel de Ludia: un arquitecto de soluciones dirigió la evaluación de operaciones y dio el consejo franco. Ludia trabajó con los líderes de la firma y con el equipo de Microsoft FastTrack↗, y dirigió los talleres. Además construyó la integración de nómina y horas, y da soporte a las cuatro aplicaciones con Ludia Care, sus servicios administrados.

Para su equipo de TI: qué conecta las aplicaciones

Finance y Supply Chain Management están integrados con Field Service y Project Operations, y los datos de las facturas se sincronizan mediante dual-write. La nómina y el registro de horas están integrados con el sistema de nómina de la firma. La configuración usa solo funciones estándar, y la evaluación comparó cada proceso con las mejores prácticas.